安徽山鹰纸业股份公司可转债发行公告

    供纸张密码:600567供纸张缩写:山鹰纸业公报号:2007-034

  释 义

  除非另有阐明,以下缩写在本公报中具有以下含蓄:

  一、这个成绩的基本养护

  1、发行属:可替换保释金。

  2、发行发展成为:47,000万元。

  3、票面归纳:100元/张。

  4、分派量:470万(47万只手)。

  5、发行价钱:按面值发行。

  6、保释金经过设定一时期期限来统治:5年。

  7、票面钱币利率和利钱日期:本年发行可替换保释金的第年纪是第年纪。,次货年,第三年,第四音级年,第五年,期满不让的使相等。使相等利钱的计算处方一览表是:

  使相等利钱=可换订婚容纳人持若干期满可换订婚票面总归纳××5 -可换订婚容纳人持若干期满可换订婚五年内已薪水利钱积和

  现期发行的可替换保释金利钱,音长每年薪水一次。,钱币利率的开端日期是发行C的第总有一天。,每年利钱薪水是从发行替换的第总有一天开端的。。第第一利钱薪水日是在发行的第总有一天的次货年。,次货年(即9月5日)是每年的利钱薪水日。。

  有息订婚的记录日是第第一买卖日。发行人将在5个买卖将来抛光利钱薪水任务。。在付息记录日当天上证所清偿后记录在册的山鹰转债容纳按人口平均有权获得物当年的山鹰转债利钱。在付息记录日当天请求转股连同已转股的山鹰转债,心不在焉头衔的获得物年度和于是的利钱。

  8、初始转变价钱:元/股。

  9、转股起止时期:自这次可换订婚发行完毕之日起6个月后至可换订婚期满日止(即2008年3月5日至2012年9月5日)止。

  10、兑现条目:自发行可替换保释金之日起12个月,若发行人A股的公平合理的事任性延续20个买卖日的金钱或财产的转让高于比较期转股价钱的125%,则发行人有权以面值的105%(含比较期利钱)的价钱兑现整个或使分开未转股的可换订婚。当兑现养护安抚时,不成兑现。,发行人不克不及兑现兑现权。

  11、回售条目:自发行可替换保释金之日起24个月,若发行人A股的公平合理的事在任性延续20个买卖日的金钱或财产的转让钱在水下比较期转股价钱的70%,则可换订婚容纳人有权以面值的105%(含比较期利钱)的价钱将其持若干可换订婚整个或使分开回售给发行人。可替换保释金容纳者在实行养护后不实行转手。,转手权不克不及依照商定的养护行使。。

  12、附加转手条目:现期可替换保释金的经过设定一时期期限来统治,若发行人经配偶大会制裁转变或发作经柴纳证监会认定为转变这次发行可换订婚募集资产勤勉的,可替换保释金的容纳者有转手权。可换订婚容纳人有权以面值的105%(含比较期利钱)的价钱向发行人回售整个或使分开持若干可换订婚。可替换保释金容纳人未作无论什么额定申报。,此附加转手权不应再行使。。

  13、可替换安全的:惠州招商堆积份份限定公司马鞍山分成小分支

  14、商业信誉评级养护:粉底协约国信誉评级份限定公司的评级胜利。,可替换保释金的信誉评级为AA。

  15、发行不赞成:

  (1)发行人的高级证券:发行人在的公平合理的事记录将来记录的持有配偶。

  (2)在线散布:人民堆积容纳Republic of Chin股票调换供纸张账的自然人、大肚子、供纸张使就职基金及支持物药典(除取缔事项外)。

  16、发行办法:

  这次发行发行人的高级证券,原配偶基本的比后的可换订婚使协调采用网上向普通大众使就职者固定价格发行的办法停止。原配偶可基本的签署的可换订婚定量为其在股权记录日清偿后记录在册的容纳发行人份数乘以元(即每股比元),于是按1,000元1手数换手数,粉底根本,在线基本的级分派不到1个使分开。,在电网围绕下,基本的级设置是鉴于四HOM的根本。。

  发行人眼前的总公平合理的事为426,730,834股,原配偶可基本的签署可替换保释金,一万元人民币(469),404手),在四周发行可替换保释金的发展成为,内部的,限度局限在集市上失望某物养护的配偶至多可为6。,一万元人民币(65),073手),许许多多的持股者至多可管辖的范围40,一万元人民币(404),331手)。

  发行人许许多多的期失望份的基本的失望停止T,订阅密码704567、订阅高水平有订婚的山鹰。。

  在限定的在集市上失望某物养护下发行人的基本的选择是S代表安全的(主承销品商)。

  原配偶不得预高级证券,也可以连接换得使协调后的基本的权。

  17、发行时期:这次发行的基本的权日和网上换得日为菊月。在成年的紧急养护下感情这个成绩,持续鄙人第一买卖日持续。

  18、发行网站:

  (1)在线财产分配决定方向:持有与上海股票调换买卖关于的供纸张买卖点阵点;

  (2)电网围绕下的收回住宿:限定在集市上失望某物养护下的配偶基本的签署。

  19、停牌应付:招股阐明书见报于2007年8月31日午前(9日)。:30鹰派纸A股关店1小时,上午10点:30张反复卡。

  20、这次发行的山鹰转债不设容纳经过设定一时期期限来统治制。

  21、承销品办法:承保使协调。

  22、上市应付:发行人将尽快向上海供纸张买卖所请求。,手感挂牌列队行进,不隐瞒的上市时期将期。

  23、与此成绩相互关系的时期应付

  二、发行人的高级证券

  (1)分派不赞成

  发行人是发行人概要的重行记录的配偶。。

  (二)散布数

  发行人原配偶可基本的签署的定量上界为其股权记录日持若干发行人份数乘以元,于是按1,000元1手数换手数。粉底根本,在线基本的级分派不到1个使分开。,就是,订阅的定量可以粉底T来计算。,用于计算少于1只手的一使分开,粉底拖延从大到小挨次停止持有以为。,直至每个账获得物的可签署转债加总与原许许多多的售养护股配偶网上可比全部的划一。在网下,敷少于1只手的基本的级是鉴于PRI的。。

  发行人眼前的总公平合理的事为426,730,834股,原配偶可基本的签署可替换保释金,一万元人民币(469),404手),在四周发行可替换保释金的发展成为,内部的,限度局限在集市上失望某物养护的配偶至多可为6。,一万元人民币(65),073手),许许多多的持股者至多可管辖的范围40,一万元人民币(404),331手)。

  (三)基本的权分派的要紧日期

  1、的公平合理的事记录日(T-1):2007年9月4日。

  2、购买日(T日):2007年9月5日上证买卖系统常客买卖时期,午前9点30分-11点30分。,午后13:00—午后15:00,在成年的紧急养护下感情这个成绩,持续鄙人第一买卖日持续。

  3、支付日(T日):2007年9月5日,过期的被注视必然发生的保持失望权。。

  (四)限定在集市上失望某物养护下的配偶基本的签署办法

  1、在限定的在集市上失望某物养护下发行人的基本的选择是S,代表安全的(主承销品商)。

  2、限定在集市上失望某物养护的配偶应全额签署,假使残废者换得的定量以内或等同O的总额,则可按其实践申购量获购山鹰转债;或许其残废者换得量超越基本的子SCR的全部的,粉底配偶可以签署的实际。

  3、假使发行人受到限度局限,则配偶将预先验。,应在2007年9月5日15日的招标日:00小时前,将如下用锉锉电报传真至秉政方(主承销品商),电报数字(025-845 28072),84518357);

  (1)由法定代理人或受权代表签名并以塞住海豹后的《安徽鹰纸业份份限定公司发行可替换保释金份份限定公司基本的签署书》(见附件一);

  (2)与大肚子关于的大肚子营业执照硬拷贝;

  (3)上海供纸张买卖所的供纸张账卡硬拷贝;

  (4)法定的身份证硬拷贝;

  (5)受权法定代理人现行命令(如:;

  (6)签署供资金偿付的本息的薪水相信。

  4、预基本的比的发行人限定售养护A股配偶必不可少的事物在2007年9月5日(T日)17:在00前全额缴付签署资产。签署资产请划付至保举人(主承销品商)的收款堆积账(划款时请选定配偶全名和“山鹰纸业可换订婚签署资产”字样):

  账名字:华泰供纸张限定责备公司

  开户堆积:柴纳堆积江苏分支贩卖部

  堆积账:800187023808025001

  穿插线路连接线号:104301003011

  线数:44433

  使接触:沙松涛

  联系工具:025-84207888-30615、30616、30619

  发行养护限定的发行人配偶该当抵押品:00向保举人(主承销品商)账预转让款项,未即时签署签署基金或签署基金不可。

  5、签署基金将直线用作签署。,减除实践签署归纳后,假使签署的基金盈余,使协调在2007年9月10日使分开又来(T 3)。。签署基金在换得上冻期的本钱义演。

  (五)许许多多的售养护股配偶的基本的得到或获准进行选择

  1、许许多多的在集市上失望某物养护下的配偶基本的签署,订阅密码是704567,订阅高水平有订婚的山鹰。。

  2、1手鹰的价钱是1,000 元。此联机订阅关涉的每个以为的最小订阅量为,000元),超越1只手必不可少的事物是1只手的积分的。。

  3、若发行人许许多多的售养护股配偶基本的签署使分开的残废者签署定量以内或等同其可基本的签署发展成为,则按其实践申购量获购山鹰转债;假使许许多多的售股养护较好,则换得阿穆,换得残废者换得。使就职者被提出要求细心研究一下使协调。。

  5、签署顺序

  (1)使就职者在签署前应存入十足的签署基金;。

  (2)当使就职者面对面付托时,填写订阅表格的灵,容纳本身的身份证或许大肚子营业执照、供纸张账卡和本钱账卡(批准资产存款额必不可少的事物大于或等同签署所需的供资金偿付的本息)到签署者开户的与上证所网络化的供纸张买卖点阵点,手感付托列队行进。反击操作反省使就职者发行的相信。,写评论后接球付托是不含糊的的。。

  (3)使就职者经过工具或支持物必然发生的付托付托。,付托顺序应依照V的药典处置。。

  (六)发行人原配偶不得预高级证券,也可以连接换得使协调后的基本的权。关于不隐瞒的的订阅办法,请参阅本使分开的第三使分开。、网上在集市上失望某物给广阔使就职者的相互关系灵。

  三、向普通使就职者网上在集市上失望某物

  (1)发行不赞成

  人民堆积容纳Republic of Chin股票调换供纸张账的自然人、大肚子、供纸张使就职基金及支持物药典(除取缔事项外)。

  发行人除发行基本的权在更远处的配偶,它也可以作为普通大众使就职者预OnLin。。

  (二)分派量

  可替换保释金的发行发展成为为47。,000万元,发行人原配偶基本的比后使协调使分开采用网上向普通大众使就职者固定价格发行的办法停止。

  (三)换得时期

  2007年9月5日上证买卖系统常客买卖时期,午前9点30分-11点30分。,午后13:00—午后15:00,在成年的紧急养护下感情这个成绩,持续鄙人第一买卖日持续。

  (四)分派办法

  普通大众使就职者换得日期(2007年9月5日),t日常客买卖时期,与上海供纸张买卖所贯的供纸张事情电网,收买价钱该当依照决定的发行价钱决定。。招标完毕后,次要承销品商协同达到最少的点收买基金的养护,SSE买卖系统托管残废者购买全部的、订阅定量,决定申购者及其可签署的山鹰转债手数。决定办法是:

  1、当残废者申购全部的以内网上分派量时,使就职者依照其残废者申购量签署山鹰转债,签署使分开由承销品集合承销品。

  2、当残废者申购全部的等同网上分派量时,使就职者依照其残废者申购量签署山鹰转债。

  3、当残废者申购全部的大于终极决定的网上分派量时,SSE买卖系统领导者必然发生的操纵者每1手(1),000元)决定招标号,按挨次编号,于是由振号决定记分号。,每第一中签号码可以签署1手山鹰转债。

  (五)购进办法

  1、购买药典

  (1)换得密码是733567,招标缩写山鹰债。

  (2)申购价钱为1,000元/手。

  (3)预这次网上固定价格发行的每个供纸张账最小申购单位为1手(10张,1,000 元),超越1手的必不可少的事物是1手的积分的倍。每个账申购上界为47万手(470万张,47,000万元,超越残废者招标的一使分开。使就职者各自不隐瞒的的申购和持可换订婚定量应庆祝相互关系金科玉律及柴纳证监会的关于药典给予帮助,承当类似的法度责备。

  (4)每个供纸张账要不是换得一次。,不退货,相等的数量的以为被反复招标的概要的招标除外。,招标的等等的人或物使分开残废者。。每个本钱账必不可少的事物在换得前存入整个换得资产。。虚伪换得资产也被注视残废者换得。。

  (5)供纸张使就职基金及基金经营公司申购并容纳山鹰转债应按相互关系金科玉律及柴纳证监会关于药典给予帮助,承当类似的法度责备。

  2、申购顺序

  (1)手感开户列队行进

  凡申购山鹰转债的使就职者,供纸张账卡必不可少的事物在招标中容纳。,还没有开立账的使就职者,必不可少的事物在申购日即2007年9月5日(T 日)前办好上证所的供纸张账的开户列队行进。

  (2)存入整个换得资产

  预招标的人,必不可少的事物在申购日2007年9月5日(T 日)前粉底本身的申购量存入足额申购资产。未开立本钱账的换得者,必不可少的事物在申购日2007年9月5日(T 日)前在与上证所网络化的供纸张买卖点阵点引起资产账,并粉底申购量存入足额申购资产。

  (3)申购列队行进

  换得顺序与换得两级集市的的公平合理的事俱。。

  使就职者面对面付托时,必不可少的事物主持、不寻常的地填写买进山鹰转债付托单的各项灵,容纳本身的身份证或许大肚子营业执照、供纸张账卡、本钱账卡,与上海的公平合理的事关于联的供纸张买卖所。排除上班族显示换得者供的相信。,接球复核后可以收到购买佣钱。。

  当使就职者经过工具或支持物办法付托他们时,购买定单的顺序应按药典停止处置。。

  使就职者的付托被接球,不撤离。

  (六)在集市上失望某物

  1、申购批准

  2007年9月6日(T 1天),换得资产该当分派到清算贮于蜂箱中账。。鉴于堆积结算系统,换得资产不克不及入帐,必不可少的事物供柴纳人民堆积或COMM的钱币转帐显示,并确保2007年9月7日(T 2天)午前会计事务所验资前申购资产入帐。

  2007年9月7日(T 2天),保举人(主承销品商)、具有供纸张资格证明书的完全符合会计事务所和会计事务所,会计事务所验资音色。

  上证所和记录公司以申购资产的实践到账资产(包孕按药典供已划款相信使分开)批准残废者请求,按每1只手(1),编目录000元),对持有残废者申购克期期挨次延续配号,并将胜利送交各供纸张买卖点阵点。虚伪换得资产,法度被以为是残废者换得。,将否认知情配号。

  2、公报率

  2007年9月10日(T 3天),保举人(主承销品商)将在《上海供纸张报》上期这次配偶比胜利及网上发行的中签率。

  3、使心绪不宁拉拔

  当残废者申购全部的大于这次网上分派量时,经过摇号决定成绩的胜利。2007年9月10日(T 3天),公证机关公证,保举人(主承销品商)和发行人粉底中签率,千钧一发的碰运气的事协约国规划。

  4、批准订阅定量

  摇号中签胜利于2007年9月11日(T+4日)在《上海供纸张报》上期。使就职者粉底中签号码批准订阅定量,每一中签号码签署1手(10张,1,000元)。

  (七)清算和交付

  1、2007年9月6日(T 1天)至2007年9月10日(T+3 日),持有换得资产都上冻在标明堆积的特别账中。,上冻资产发生的利钱由供纸张使就职持有。。关于申购资产转让、冻重要性,庆祝上海供纸张买卖所、记录公司的关于药典。

  2、2007年9月10日(T 3天),记录公司该当对债务停止清算和记录。,并由上证所将出售胜利发放各供纸张买卖点阵点。

  3、2007年9月11日(T+4日),记录公司对未中签的申购款作出变缓和,并向各供纸张买卖点阵点减轻未中签的申购款;同时将中签的申购款划入保举人(主承销品商)在记录公司开立的清算超额准备金账。保举人(主承销品商)在收到记录公司划转的申购款后,将与网下基本的比申购款合,依照承销品礼仪的药典将减除承销品费的申购款划入发行人标明的堆积账。

  4、这次网上发行山鹰转债的债务记录由记录公司粉底上证所电脑领导者传送的网上发行中签胜利停止。

  四、网上路演应付

  为使使就职者更不隐瞒的地理解这次山鹰转债发行和发行人的关于养护,2007年9月4日(T-1日)14:00 时~16:00 时,发行人拟就这次发行在柴纳供纸张网()停止网上路演。敬请广阔使就职者留神。

  五、发行费

  这次发行不向使就职者收受佣钱、过户手续费、标志等费。

  六、发行人和发起人(次要承销品商)

  发行人:安徽鹰纸业份份限定公司

  完全符合地址:安徽马鞍山工业界节俭路3号

  使接触:杨艺子、田永霞、太阳红李

  联系工具: (0555)2826275、2826369

  电报传真: (0555)2826369

  保举人(主承销品商):华泰供纸张限定责备公司

  完全符合地址:南京市中山东路90号华泰供纸张大厦

  使接触: 韩奕、许建、余华华、刘虎平

  联系工具: (025)84457196、84457777-656、680

  电报传真: (025)84528073,84518357

  发行人:安徽鹰纸业份份限定公司

  二8月31日七

  保举人(主承销品商):华泰供纸张限定责备公司

  二8月31日七

  附件:安徽鹰纸业份份限定公司发行可替换保释金

  份份限定公司基本的签署书

  填表格阐明:(以下填写表格不成又来。),而是,它理应被注视第一组成使分开的公报。,填写表格前请细心细阅。

  1、此表格填写并盖上正式模压工。,电报传真至保举人(主承销品商)处,即创作预申购的请求人对保举人(主承销品商)收回的具有法度鼓励的表示愿意。若因请求人填写遗或填写误会而直线或不坦率的落得预定申购残废者或发生支持物恶果,请求人主持本身的责备。

  2、预公司SH高级证券的配偶,签署供资金偿付的本息不可薪水被注视残废者换得。请求人须于2007年9月5日(T日)15:00前裁员签署资产,同时将划款相信电报传真至保举人(主承销品商)处,并确保签署资产于当天17:00 前抵达保举人(主承销品商)处。违背是你这么说的嘛!药典的招标残废者。。

  3、单位的全名灵应与法定的划一。。

  4、偿还数额堆积账必不可少的事物与原转让款项堆积保持划一。,偿还数额堆积的收款人的全名必不可少的事物与。

  5、具有限定在集市上失望某物养护的配偶预优先的性P,请将此表填妥后于2007年9月5日(T日)15:00 点前连同以塞住海豹的大肚子营业执照硬拷贝、身份证硬拷贝、上海供纸张买卖所供纸张账卡硬拷贝、法定代理人受权现行命令(如专心致志)连同签署资产支付相信电报传真至保举人(主承销品商)处,电报传真后10分钟内工具批准。。

  电报数字: 025-84528073,84518357

  批准工具: 025-84457196

  保举人(主承销品商):

  要紧暗示

  1、安徽鹰纸业份份限定公司(以下缩写“发行人” 或“山鹰纸业”)这次发行可替换保释金已获柴纳供纸张监督经营手续费证监发行字[2007]253号文准。

  2、山鹰纸业期47,替换保释金000万元,每张面值100元人民币,总共470万件,发行价是每张人民币100元。

  3、这个成绩的最少的换得单位是1(1)。,000元,就是,10。,每1手是第一换得单位,每个换得单位所需的资产1,000元。

  4、这次发行发行人的高级证券。原配偶可基本的签署的可换订婚定量为其在股权记录日清偿后记录在册的容纳发行人份数乘以元(即每股比元),于是按1,000元1手数换手数。粉底根本,在线基本的级分派不到1个使分开。,就是,订阅的定量可以粉底T来计算。,用于计算少于1只手的一使分开,粉底拖延从大到小挨次停止持有以为。,直至每个账获得物的可签署转债加总与原许许多多的售养护股配偶网上可比全部的划一。在网下,敷少于1只手的基本的级是鉴于PRI的。。

  发行人眼前的总公平合理的事为426,730,834股,原配偶可基本的签署可替换保释金,一万元人民币(469),404手),在四周发行可替换保释金的发展成为,内部的,限度局限在集市上失望某物养护的配偶至多可为6。,一万元人民币(65),073手),许许多多的持股者至多可管辖的范围40,一万元人民币(404),331手)。

  发行人许许多多的期失望份的基本的失望停止T,订阅密码704567、订阅缩写为山鹰债。

  在限定的在集市上失望某物养护下发行人的基本的选择是S代表安全的(主承销品商)。

  原配偶不得预高级证券,也可以连接换得使协调后的基本的权。

  5、原配偶基本的比后的可换订婚使协调采用网上向普通大众使就职者固定价格发行的办法停止,在线招标密码为733567,招标缩写山鹰债。

  6、这次发行的山鹰转债不设容纳经过设定一时期期限来统治制。

  7、使就职者应理睬发行这一成绩的办法。、在集市上失望某物与在集市上失望某物办法、申购时期、换得不赞成、申购办法、申购顺序、申购价钱、申购定量、不隐瞒的药典,如时期限度局限等。。

  8、发行人将在这次可换订婚发行完毕后尽快手感挂牌列队行进,可替换保释金的不隐瞒的上市时期将期。。

  9、此公报仅解说与切换成绩关于的成绩。,它不创作无论什么在四周这个成绩的使就职提议。。使就职者必要的东西不隐瞒的理解这个成绩。,请细心细阅《安徽鹰纸业份份限定公司发行可替换保释金募集阐明书》,上海供纸张发行阐明书已作摘要。、《柴纳供纸张报》、供纸张时报、论供纸张日报。关于这个成绩的相互关系教训,使就职者也可以在上海供纸张买卖所网站查询。。

  10、使就职者不得私生的运用旁人的账或资产停止清晰的。,不得违规融资或换得旁人私生的融资。。使就职者申购并容纳山鹰转债应按相互关系金科玉律和柴纳证监会的关于药典给予帮助,承当类似的法度责备。

  11、与本案关于的支持物事项,发行人和发起人(次要承销品商)将视必要在《上海供纸张报》上即时公报,请使就职者理睬。